2019-2023年中國閥門行業(yè)影響因素分析

一、有利因素

（一）核電“十三五”規(guī)劃拉動核電閥門的市場需求

核電作為公認的清潔能源，隨著核電技術的發(fā)展，其安全性與經(jīng)濟性得以提升，逐漸受到人們推崇。核電閥門是核電項目中用量較大的設備，隨著行業(yè)的快速發(fā)展，核電閥門的需求規(guī)模將不斷擴大。

根據(jù)《“十三五”核工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等文件，到2020年，核電運行裝機容量爭取達到4，000萬千瓦；核電年發(fā)電量達到2，600-2，800億千瓦時。在在建和運行核電容量1，696.8萬千瓦的基礎上，新投產(chǎn)核電裝機容量約2，300萬千瓦。同時，考慮核電的后續(xù)發(fā)展，2020年末在建核電容量應保持1，800萬千瓦左右。

（二）石化專用閥、超低溫閥門等產(chǎn)品市場需求廣闊

我國石油石化行業(yè)正朝著大型化和規(guī)?；较虬l(fā)展，未來5年內(nèi)仍將保持可持續(xù)發(fā)展，國內(nèi)數(shù)十套千萬噸級煉油裝置和百萬噸級乙烯裝置面臨新建和改擴建，同時，石化行業(yè)面臨轉(zhuǎn)型升級，如加氫提質(zhì)、三廢回收利用等節(jié)能環(huán)保項目很多，成為石化用閥門、法蘭及鍛件新的市場空間。隨著清潔能源的推廣應用，液化天然氣（LNG）的普及使用將會得到進一步重視，超低溫閥門的需求也將呈現(xiàn)大幅增長。我國超（超）臨界火電機組關鍵閥門長期依賴進口，不僅增加了電力建設費用，而且不利于國內(nèi)閥門制造業(yè)的技術進步。在大型燃氣輪機方面，國內(nèi)也在投入較大人力、財力鼓勵引進、消化、吸收和創(chuàng)新，改變大型燃氣輪機及其關鍵設備依賴進口的局面。在此背景下，石化專用閥、超低溫閥門、超（超）臨界火電機組用真空蝶閥、大型燃氣輪機蒸汽再熱閥等產(chǎn)品將面臨較為廣闊的市場需求。

（三）中端工業(yè)閥門市場較為成熟

中端工業(yè)閥門市場的主要產(chǎn)品為使用環(huán)境較為寬松的工業(yè)閥門，一般為碳鋼或不銹鋼閥門，面向這一市場的閥門產(chǎn)品市場需求量大，需要達到工業(yè)級的質(zhì)量要求，技術含量較高，且終端客戶普遍設定合格供應商資格，因此存在一定的行業(yè)進入障礙，競爭水平低于低端工業(yè)閥門和民用閥門市場，利潤水平較高。我國閥門行業(yè)的一些大型企業(yè)，由于進入國際市場較早，在生產(chǎn)技術和生產(chǎn)工藝方面較為成熟，并且與很多國際上的客戶建立起了較為穩(wěn)定的合作關系，閥門生產(chǎn)水平有了較大提高，閥門產(chǎn)量也大幅增加，已經(jīng)在中端閥門市場中占有較為重要的地位，具備了一定的振興基礎。

二、不利因素

（一）行業(yè)整體市場集中度較低

  全球范圍內(nèi)，閥門行業(yè)從業(yè)企業(yè)數(shù)量眾多，總體上看競爭較為激烈。以全球視角來看，國際 閥門企業(yè)大多已經(jīng)登陸資本市場，經(jīng)歷了利用資本市場推動和實現(xiàn)行業(yè)整合的過程。相比之下，國內(nèi)閥門企業(yè)整體規(guī)模偏小，即便排名前列的行業(yè) 企業(yè)也大多沒有登陸資本市場，缺少長期資金支持，以實現(xiàn)行業(yè)整合。

（二）我國大部分閥門企業(yè)仍處于行業(yè)的低端市場

低端工業(yè)閥門和民用閥門市場的主要產(chǎn)品為鑄鐵閥門和青銅閥門，面向這一市場的閥門產(chǎn)品需求量大，技術含量低，進入門檻不高，充斥了大量的家庭式、作坊式的小閥門生產(chǎn)企業(yè)，部分經(jīng)營者購買無廠名廠址的閥門，打印知名廠家的 及合格證，市場競爭激烈但無序，利潤水平較低。目前，國內(nèi)90%以上的閥門出口企業(yè)屬于零件生產(chǎn)商或貼牌生產(chǎn)商，其中，相當多的企業(yè)處于低端工業(yè)閥門和民用閥門領域。

（三）國內(nèi)外差距明顯

受到行業(yè)整體發(fā)展水平的限制，當前國內(nèi)控制閥產(chǎn)品與知名品牌進口產(chǎn)品相比還存在不小的差距，主要表現(xiàn)在密封性、外觀設計、使用壽命、電動裝置和氣動裝置技術水平等方面。因此，在不少關鍵領域和復雜工況等條件下，仍然采用國外進口知名品牌的控制閥為主。此外，在品牌知名度、產(chǎn)品質(zhì)量水平、技術水平等方面，國外企業(yè)都比國內(nèi)企業(yè)占據(jù)著更為明顯的主動優(yōu)勢與地位。